Levée de fonds
Stratégie de croissance ambitieuse
Nous vous accompagnons dans la réussite de votre levée de fonds et encadrons l’opération de manière structurée et compétitive
Cas de figure
Startups​
PME​
Recruter les ressources humaines nécessaires au déploiement de l’offre et à la structuration de la société
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Investir en R&D afin de développer les solutions existantes et en créer de nouvelles
Financer les CAPEX : lignes de production, points de vente, véhicules, machines, etc
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Financer le BFR lié à l’accélération de l’activité
Les montants
1 à 50 m€
en capital
Les points d'attention
Contacter l'exhaustivité des investisseurs adéquats en un temps limité
Tenir du rythme dans le process de levée
Maitriser le rapport de force à son avantage
Ne pas prendre une marque d’intérêt pour acquis
La mise en place d'un process concurrenciel
Les étapes
Définition du besoin
Préparation des documents
Contact des investisseurs
Rencontres - roadshow
Négociations
Notre intervention
Préparation de la levée
Modélisation financière granulaire, valorisation et calibrage de la levée
création des documents transactionnels très visuels, marketés, design, normés et pédagogiques → nous racontons une histoire
Approche stratégique de la présentation de la société sur son marché
Documents juridiques et lettre de process
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Phase de pré-commercialisation du dossier
Sélection sur mesure des catégories d‘investisseurs par scope d’investissement, intérêt sectoriel et ADN
Approche ingénieuse de catégories d’investisseurs non référencés
​Contact, qualification, gestion des investisseurs et planification du Roadshow
Contact sécurisé et relance des Investisseurs par tous les moyens adéquats
Réponse aux sollicitations et génération de l’intérêt pour le dossier en direct
Maitrise de la totalité du process, de la propriété, de la traçabilité et de la confidentialité des informations transmises aux prospects
Gestion du planning des rencontres qualifiées entre dirigeants et investisseurs
Coaching sur la performance des rdv et la maitrise du discours
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Réception des LOI et négociations jusqu'au closing
Sélection des LOI et négociation des conditions
Management package
Mise en musique des due diligences nécessaires
Négociation et signature du SPA contenant les conditions de la transaction
Levée des conditions suspensives, signature du pacte d’actionnaire et virement des fonds
Nos avantages
Nous vous offrons un gain de temps considérable et tenons à vous solliciter le moins possible afin que vous puissiez vous concentrer sur votre activité
Nous sommes des financiers très créatifs et exigeants
Nous connaissons les codes et les attentes des équipes les plus structurées en Private Equity
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Vision transverse du meilleur du travail des banques d’affaires les plus prestigieuses, acquise du point de vue investisseur
Notre force de persuasion a votre service : nous nous battons pour les dossiers que nous sélectionnons
Nous faisons preuve d’une très grande rigueur et n’avons d’autre choix que l’excellence
Très ambitieux, nous dédions toute la puissance de notre énergie à la réussite de votre opération
Nous constituons des tours de table ingénieux et sur mesure, en incluant des fonds d’investissement, family offices, Business Angels et industriels en fonction de leur appétence pour votre activité et votre ADN.
Nous instaurons une concurrence saine entre les investisseurs afin de bénéficier des meilleures conditions transactionnelles
Nous sommes passionnés et sommes ainsi votre meilleur allié s’agissant de défendre vos intérêts