Transmissions
Réalisation de tout ou partie du patrimoine
Nous vous permettons de sécuriser tout ou partie de votre patrimoine dans les meilleures conditions opérationnelles et financières, tout en maximisant la valorisation de votre société
Les opérations
Management Buy Out/In
Cession de la société à son management ou à un dirigeant externe
Owner Buy Out
Sécurisation d’une partie du patrimoine du dirigeant
Cession industrielle
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Cession de la société à une autre société
Cession financière
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Cession de la société à une société financière
Les montants
1 à 150 m€
de valeur d'entreprise
Le challenge
Présenter une histoire, une stratégie solide et palpable​
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La perception de votre univers, de ses enjeux et de son potentiel a un impact fondamental sur la valorisation de votre société
Les enjeux
Créer de la désirabilité
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Tenir un calendrier serré
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Faire jouer la concurrence
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Maîtriser la confidentialité de l’opération
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Trouver le bon acquéreur
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Obtenir la meilleure valorisation
Les étapes
Définition de la stratégie, de la valorisation à obtenir et de l'equity story
Préparation des documents et optimisation des comptes
Contact confidentiel et qualification des acquéreurs
Rencontres et gestion rythmée du deal
Validation du montage financier et négociations des conditions transactionnelles
Notre approche
Nous faisons preuve de beaucoup d’ingéniosité afin de rassembler autour de la table le plus d’acquéreurs en un temps record, de manière totalement confidentielle, sécurisée et qualifiée, vous permettant de rester en position de force vis-à-vis de la vente de votre société.
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Nous optimisons vos comptes afin de les présenter sous le prisme de la réalité économique de votre société, épurée des aléas temporaires auxquels vous avez pu faire face les dernières années.
Notre volonté est de vous faire obtenir le prix le plus juste, valorisant au mieux la somme du travail d’une vie
Notre approche consiste à transmettre de manière la plus efficace la compréhension de vos enjeux et vos attentes, tout en permettant aux investisseurs de se projeter à votre place et déceler tout le potentiel de votre société.
Vision transverse du meilleur du travail des banques d’affaires les plus prestigieuses, acquise du point de vue investisseur
Notre force de persuasion a votre service : nous nous battons pour les dossiers que nous sélectionnons
Nous faisons preuve d’une très grande rigueur et n’avons d’autre choix que l’excellence
Très ambitieux, nous dédions toute la puissance de notre énergie à la réussite de votre opération